Quantos clientes PJ mandaram o extrato do mês passado no dia do fechamento?
O DocCerto substitui o caos de e-mails e WhatsApp por um portal profissional onde seus clientes enviam documentos fiscais no prazo certo — com cobrança automática e histórico completo para auditoria.
Por que o fechamento do mês é sempre um pesadelo?
Cliente que "Vai Mandar Depois"
Você cobra por WhatsApp, por e-mail, por telefone. O cliente responde "já vou mandar" e some. No dia do fechamento, a correria começa.
Documentos Errados ou Incompletos
O cliente manda o extrato do mês errado, a NF sem o XML ou o CNPJ do fornecedor faltando. Cada erro é mais um round-trip de cobrança.
E-mails Misturados
Um e-mail com 15 anexos de clientes diferentes. A auxiliar passa horas separando e renomeando arquivos antes de conseguir trabalhar.
Multas por Atraso
Quando o cliente atrasa a entrega de documentos, você entrega o SPED ou a DCTF atrasado e a multa cai no bolso do seu escritório.
O que a desorganização dos clientes custa ao seu escritório
por semana gastas cobrando clientes por documentos de fechamento mensal
dos atrasos em obrigações fiscais são causados por documentação incompleta do cliente
multa mínima da Receita Federal por SPED entregue fora do prazo por documentação incompleta
do tempo total da equipe contábil gasto em tarefas operacionais de coleta e organização
Seu escritório recebe os documentos no prazo, sempre
Jornada Mensal por Cliente
Crie um template de fechamento mensal com todos os documentos do cliente (extrato, NFs, folha). Dispare para todos no começo do mês com um clique.
Lembretes Automáticos com Prazo
Configure lembretes automáticos por e-mail e WhatsApp à medida que o prazo se aproxima. O cliente é cobrado pelo sistema — não pela sua equipe.
Validação de Documentos na Fonte
Configure quais formatos e tamanhos são aceitos por tipo de documento. O cliente não consegue enviar arquivo errado — o sistema rejeita na hora.
Painel de Clientes por Status
Veja em um painel quais clientes já enviaram tudo, quais estão pendentes e quais precisam de cobrança urgente. Priorize sem abrir e-mail.
Atualização do Cadastro do Cliente
Campos vinculados ao perfil do cliente: quando o cliente atualiza o telefone ou endereço na jornada, o cadastro central é atualizado automaticamente.
Histórico de Entregas por Cliente
Log completo de quem entregou o quê, quando e como. Prova de que o atraso partiu do cliente, não do escritório — essencial em disputas.
Fechamento mensal organizado em 3 passos
Crie o template de fechamento
Monte uma vez os documentos necessários para cada perfil de cliente (Simples Nacional, Lucro Presumido, MEI). Salve como template.
Dispare para todos os clientes
No início do mês, envie a jornada para todos os clientes em lote. Cada um recebe seu link individual com os documentos específicos do seu perfil.
Aprove e comece a trabalhar
Acompanhe no painel. Aprove os documentos que chegaram corretos, solicite correção dos errados. Com tudo certo, execute as obrigações no prazo.
Perguntas dos escritórios contábeis
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